热点聚焦

1、

证监会明确2022年资本市场重点工作，强调要以全市场注册制改革为牵引，统筹推进提高上市公司质量、健全退市机制、多层次市场建设、强化中介机构责任、投资端改革、完善证券执法司法体制机制等重点改革，持续完善资本市场基础制度。统筹好发展和安全，稳步推进资本市场高水平对外开放，加快完善企业境外上市监管制度。科学合理保持IPO、再融资常态化，积极发挥资本市场并购重组主渠道作用，扩大基础设施领域公募REITs试点。稳妥化解债券违约风险，对“伪私募”、“伪金交所”等风险深入开展整治。加强对资本的规范引导，对特定敏感领域融资并购活动从严监管。

2、12月11日，全国发展和改革工作会议在京召开。会议强调，加强精细化用能管理，确保民生和公共用能需求，推动能效低于基准水平的重点行业企业有序实施改造升级，推动全社会加强节约用电用能。先立后破有序推进能源结构调整优化，积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设，继续发挥传统能源特别是煤炭、煤电的调峰和兜底保供作用。

3、人民银行公布最新数据显示，金融机构房地产贷款投放继续增长。2021年11月末，个人住房贷款余额38.1万亿元，当月增加4013亿元，较10月份多增532亿元。另据记者从监管部门和多家银行了解，11月末，银行业金融机构房地产贷款同比多增2000多亿元，其中，个人住房贷款余额同比多增1100多亿元，开发贷款同比多增900多亿元。金融机构对房地产融资行为持续改善。

4、网传茅台将全面取消拆箱令的消息引起坊间热议。对此，贵州茅台企业负责人回应称拆箱令全面取消的消息属实。值得一提的是，与拆箱令全面取消消息同步到来的是飞天茅台终端市场价格的波动下降。据了解，今日2021年53度飞天茅台(500ml)终端市场价格2690元/瓶，这一价格与今年8月19日3170元/瓶的价格相差甚远。

国内市场

1、今日三大指数高开，沪指、深成指早间震荡上行，创业板指相对偏弱。午后沪指、深成指冲高回落涨幅收窄，创业板指小幅拉升。元宇宙概念继续走强，板块内个股掀涨停潮。截至收盘，沪指涨0.4%，深证成指涨0.67%，创业板指涨0.87%。盘面上，化纤、电力、互联网等板块涨幅居前;旅游、酒店餐饮、银行、地产等板块跌幅居前。沪深两市成交额连续第37个交易日突破一万亿元。

2、香港恒生指数冲高回落收跌0.17%，恒生科技指数跌0.22%。互联网医疗、光伏、电力股涨幅居前，内房股走低，平安好医生涨超7%，福莱特玻璃涨近5%，融创中国跌超7%。中铝国际收涨18%，上周五收涨67%。

3、世茂系股票、债券遭遇“黑色星期一”。股价方面，世茂集团昨日收盘跌超12%，世茂服务跌逾9%，世茂股份跌近3%。世茂集团旗下多只债券价格收盘大跌，“20世茂06”跌超54%，“20世茂G1”跌近29%，“20世茂G3”、“19世茂G3”跌幅均在20%左右。世茂股份昨日盘后公告称，拟将商业物业管理业务作价16.535亿元出售给关联方世茂服务，进一步聚焦主业经营。

4、国内三大运营商齐聚A股再进一步，证监会核发中国移动IPO批文。中国移动随后发布招股书，拟发行不超8.457亿股A股普通股，12月22日进行申购，募集资金拟用于“5G精品网络建设项目”等五个项目。中国移动同时预计，2021年度营业收入约8448.77亿-8525.58亿元，同比增长10%至11%;归母净利润约1143.07亿-1164.64亿元，同比增6%至8%;扣非后净利润约1072.85亿-1093.28亿元，同比增5%至7%。

5、AI“独角兽”商汤集团宣布延迟全球发售及上市，同时表示公司仍致力尽快完成全球发售及上市。商汤集团原计划将于12月17日在港交所上市，拟全球发行15亿B类普通股新股，发售价为每股3.85港元至3.99港元，最多集资59.85亿港元。

6、盐湖股份晚间公告，公司与国轩高科于当日签订了《战略合作框架协议》，双方拟在新能源、锂电、科技研发、锂镁材料、人才培养等领域深度合作，推动双方在新能源产业领域的竞争力提升和业务快速发展。

7、12月13日，海力风电公告，拟在利津县辖区内投资新建年产200台套塔筒、200台套海上风机单桩基础、导管架基础承载平台，以及海上风电运输、运维母港项目，项目计划总投资约10亿元。

8、国邦医药(605507)12月13日晚间公告，全资子公司浙江国邦、浙江东盈受疫情影响有序临时停产，除此之外，公司浙江新昌、山东潍坊基地均正常运营。预计本次有序临时停产将延迟公司部分产品的生产和交付，会对公司本月经营业绩产生一定的不利影响，但对公司2021年度总体业绩的影响相对有限。

9、12月13日，海力风电公告，拟在利津县辖区内投资新建年产200台套塔筒、200台套海上风机单桩基础、导管架基础承载平台，以及海上风电运输、运维母港项目，项目计划总投资约10亿元。

10、天原股份12月13日晚公告，为充分发挥公司磷铁等要素资源及技术优势，不断补充完善公司新能源锂电产业链，公司经过审慎研究，拟成立新公司投资建设10万吨/年磷酸铁锂正极材料项目，并根据实际情况由公司子公司配套建设磷酸、磷酸铁项目(上述三个项目统称为“铁酸铁锂一体化项目”或“项目”)，项目计划总投资23.89亿元。

11、龙佰集团公告，根据钛白粉市场需求情况、原材料价格上涨等因素，经公司价格委员会研究决定，自2022年1月1日起，公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。

12、中铝国际披露异动公告称，公司不涉及盐湖提锂相关投资业务，不直接生产锂材料，仅为锂生产企业提供技术设计及咨询、工程施工服务，该业务不会对公司业绩造成重大影响。

13、保龄宝早间发布公告：预计2021年净利润1.9亿元-2.1亿元，同比增长281.05%-321.16%。受市场对代糖产品需求旺盛影响，2021年公司赤藓糖醇产品供需两旺，赤藓糖醇产品价格较2020年同期相比有较大涨幅，同时带动了其他功能糖产品的市场需求。

14、日前，记者从东北制药集团股份有限公司(以下简称“东北制药”)获悉，该公司11月份原料药出口订单大增，原料药销售数量及销售收入实现双增长。其中，维生素、氨基酸、抗生素等三类原料药市场表现强劲，销售数量、销售收入环比涨幅均超过40%。

15、12月10日，位于海南省海口市的光伏制氢及高压加氢(70兆帕)一体站落成。海马汽车有关负责人介绍，海口光伏制氢高压加氢一体站是由海马汽车与中国航天科技集团合作建设，全站占地面积2500平方米，主要由水电解制氢装置、多级增压机、高/中/低压储氢罐等组成。该站严格按照GB50516《加氢站技术规范》建设，制氢和加氢实现自动化控制。

16、12月13日晚间，穗恒运A与科华数据双双公告，双方于近日签订《战略合作框架》，将依托合作平台广州恒运储能科技公司(暂定名，下称“恒运储能公司”)，围绕储能业务深度合作。

17、小米汽车之外，小米集团另一支造车团队也在集结。多位知情人士透露，小米控股的生态链公司智米科技已加入造车大军，前通用泛亚的电动汽车项目负责人马永东加盟，负责智米的整车业务，同时，不少北汽的电子电气架构人员也在近期加入智米。

18、HTC中国大陆官网显示，HTC在中国大陆已无手机可售，其官网显示的区块链智能手机EXODUS并不在中国大陆销售，点击该链接会跳转到HTC美国官网。目前HTC在中国大陆主要业务是VR，HTC手机天猫官方旗舰店、HTC手机京东自营旗舰店等店铺均已关闭。

国际市场

1、美东时间周一，美股三大指数全线下跌，截止收盘，道指跌320.04点，报35650.95点，跌幅0.89%;纳指跌217.32点，报15413.28点，跌幅1.39%;标普500指数跌43.05点，报4668.97点，跌幅0.91%。盘面上，大型科技股领跌，苹果高位回落，收跌2.07%，盘中市值一度逼近3万亿美元，亚马逊、谷歌-A、奈飞均跌超1%，微软跌近1%;半导体、汽车股全线走低，英伟达、通用汽车跌超6%，特斯拉跌近5%，福特汽车跌超4%，赛灵思、超威半导体、理想汽车、小鹏汽车均跌超3%;抗疫概念股逆市上涨，辉瑞收涨4.59%，一度创历史新高，BioNTech涨近8%，莫德纳涨逾5%。

2、欧洲时间周一，欧股三大指数集体下跌，截止收盘，英国富时100指数报收于7231.44点，比前一交易日下跌60.34点，跌幅为0.83%;法国CAC40指数报收于6942.91点，比前一交易日下跌48.77点，跌幅为0.70%;德国DAX30指数报收于15621.72点，比前一交易日下跌1.59点，跌幅为0.01%。

3、纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2022年2月黄金期价13日比前一交易日上涨3.5美元，收于每盎司1788.3美元，涨幅为0.20%。纽约油价13日下跌，2022年1月交货的纽约轻质原油期货价格下跌38美分，收于每桶71.29美元。

4、根据美国当地媒体周一发布的经济学家调查，眼下市场普遍预期美联储官员们本周将明确给出2022年加息的信号，同时加快缩减债券购买规模的速度。这项调查在今年12月3日至8日期间进行，值得一提的是，参与调查的49名经济学家中有超过半数认为，18位FOMC委员的中位点阵图预期将达到明年两次加息。Macropolicy Perspectives经济学家Laura Rosner-Warburton接受媒体采访时表示，本周美联储将呈现史上向鹰派立场转向最大的点阵图。

5、

欧佩克周一表示，奥密克戎变体对全球原油市场的影响将是有限的，各国政府和企业现在已经适应且能够更好地应对新冠疫情。此外，欧佩克大幅上调了明年第一季度的原油需求预期。在其备受关注的最新月报中，欧佩克将2022年第一季度全球原油需求预期上调111万桶/日，至9913万桶/日;将2022年全球需求预期上调20万桶/日，至2880万桶/日。欧佩克表示，随着世界各国更好地应对新冠疫情及其相关挑战，奥密克戎的影响将会是温和且短暂的。

6、加拿大央行将在未来五年维持2%的通胀目标，但允许小幅超过目标以支持可持续的就业最大化。在与加拿大政府联合发布的声明中，加拿大央行增加了一项新要求，即必要情况下，官员将使用1%-3%的控制区间来“继续”支持就业水平，但同时强调以通胀目标为首要。

7、据Morningstar统计，今年全球ETF资金流入量在11月底首次突破万亿美元大关，远超去年7357亿美元的资金流入额。这波历史性现金大潮的涌入，将全球ETF资产总额推至近9.5万亿美元的规模，较2018年底涨幅超过100%。

8、大众汽车宣布将在欧洲建立6个超级工厂，以满足集团对电池组不断增长的需求。在未来五年内，大众汽车将投资约520亿欧元用于开发和生产新的电动汽车。新汽车战略还将包括发展电池、充电和能源等新业务领域。

9、当地时间周一，全球医药龙头辉瑞发布公告，将以高额溢价收购创新药开发公司阿里那(Arena)制药，后者在免疫炎症领域拥有多款在研产品。根据公告，辉瑞将以每股100美元的价格展开纯现金收购，在新冠疫苗和口服药领域取得科研和商业的双重成功后，财大气粗的辉瑞在公告中表示，这笔交易对阿里那制药的股权估值为67亿美元，公司手头的现金就足以支付。这项交易预期在2022年上半年完成。

10、美国上市公司、摩托车文化旗帜哈雷·戴维森周一发布公告表示，将拆分公司旗下电动摩托车业务LiveWire，并将通过反向收购SPAC登陆纽交所，这也将成为美股市场“电动摩托第一股”。

11、据马来西亚政府机构周一(12月13日)称，芯片制造商英特尔公司(Intel)计划在马来西亚投资300亿林吉特(合71亿美元)建立最先进的半导体生产设施，扩大其生产能力。马来西亚投资发展局在一份媒体邀请函中表示，此举将提升英特尔的先进制程半导体的封装能力，同时也确认了该公司要在马来西亚加强产能的承诺。

12、消息称联电与三星合作开发最先进的22纳米高压工艺，将为三星代工最新的OLED驱动IC，最快开始明年试产验证，意味着联电也将拿下新世代iPhone关键零部件。

13、英特尔计划投资约70亿美元在马来西亚建造芯片工厂，以增强英特尔先进半导体封装技术。

14、全球最大乳制品出口商新西兰恒天然集团表示，计划在2030年前投资约40亿新西兰元(27.2亿美元)，将牛奶转化为更高价值的产品。该公司还在考虑对其澳大利亚业务进行IPO，预计到2024年，这可能给股东带来约7亿美元的回报。

15、工业物联网及车队管理独角兽Samsara正式向SEC公开递交IPO申请，拟以20至23美元的价格发行3500万股股票，计划筹资7.53亿美元。

16、趣店第三季度营收3.47亿元，同比降低59.1%;归属于公司股东的净亏损为9417万元，去年同期录得净利润5.92亿元。

金融&地产

1、第八次中法高级别经济财金对话成果清单公布，双方欢迎一家符合条件的法国银行更多参与在华消费金融市场，支持合格的法国金融机构在中国设立全资证券公司;中方欢迎法国银行下设的法国资产管理机构与中资银行的子公司设立合资理财公司。双方将共同支持交易所间关于加强跨境产品和业务的合作。

2、央行副行长刘桂平：扎实推进金融事业协同发展，依托绿色金融改革创新试验区和普惠金融改革试验区建设，重点推动农业、小微企业绿色低碳转型，加大科技赋能力度，坚持守正创新，破解信息不对称，提升服务质效。

3、中国保险业协会发布《新能源汽车商业保险专属条款(试行)》，明确按照新能源汽车商业保险示范条款费率切换时间，所有新保和续保的新能源汽车统一适用。

4、记者从多个渠道了解到，上周开始深圳部分银行开始下调房贷利率，目前首套房贷款利率最低可至4.95%，二套房贷利率最低可至5.25%。此前，深圳市场首套房、二套房主流的按揭贷款利率为5.1%和5.6%。记者了解到，目前中小银行价格降幅比较大，建行等传统大行价格暂未有松动。

5、伴随着信贷端的放松，降准落地，以及楼市新定调为“良性循环”，不少城市又迎来了“鼓励购房”环节。据界面新闻统计，截至目前，已有超过10城出台不同程度的鼓励性购房政策，如重庆万州和璧山、河南开封和新乡、南宁、保定、衡阳、南通海安、吉林通化以及呼和浩特等。主要是从人才补贴、贷款额度、契税、购房补贴等方面出台购房优惠政策。

产业

1、工信部表示，突出工业稳增长，聚焦制约工业经济循环和产业链畅通的难点堵点问题，更加注重做好政策精细设计和衔接协调，抓好“十四五”规划重大项目启动实施，加大对中小企业的减负纾困力度，全力稳定工业经济增长，保持制造业占比基本稳定，筑牢经济“压舱石”。

2、据中国汽车工业协会统计分析，2021年11月，汽车产销同比继续下降，虽然下行压力较大，但行业仍然不乏亮点。一是新能源汽车市场需求依旧旺盛，产销继续创新高，累计产量已超过300万辆，销量接近300万辆，1-11月累计销量渗透率提升至12.7%，目前，消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动;二是11月汽车出口同比也继续保持高速增长;三是中国品牌乘用车份额同比连续8个月保持增长。

3、国家发改委正在研究起草《关于推动冷链物流高质量发展 助力构建新发展格局的意见》，重点从加强设施建设、健全法规标准、强化科技创新、加强人才培养等方面推动冷链物流补齐短板，预计近期将印发实施。发改委表示，“十四五”时期，我国将建设100个左右国家骨干冷链物流基地。

4、教育部加强教育APP管理推动与“双减”政策衔接，明确在各地教育行政部门完成中小学线上学科类培训机构审批前，暂停中小学线上学科类培训App的备案工作;对于提供和传播“拍照搜题”等惰化学生思维能力的不良学习方法的作业App，暂时下线。不再受理学前线上培训App备案申请，已备案的相关App予以撤销。

5、中国信通院数据显示，11月份国内手机出货量为3530万部，同比增长19.2%;其中，5G手机出货量2896.7万部，同比增长43.9%，占同期手机出货量的82.2%。

6、上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴上涨6000元/吨;碳酸钴涨5000元/吨;钴粉涨15000元/吨;氯化钴涨2500元/吨;碳酸锂涨3000-4000元/吨;正极材料方面，磷酸铁锂涨4500元/吨。

7、全国碳市场自7月16日启动交易以来，市场总体运行平稳，价格在一定范围内波动。随着履约期限临近，市场活跃度持续攀升。截至12月13日，全国碳市场碳排放配额累计成交量8494.82万吨，连续12个交易日单日成交额超1亿元，累计成交额突破30亿元大关，达到35.14亿元。

8、据国家发改委，上周全国猪料比价为5.64，环比跌幅0.35%。生猪供应量仍处于相对充裕的态势，预计猪价震荡下跌的可能性较大，猪料比或继续下降。

9、中钢协副会长兼秘书长屈秀丽表示，双碳背景下钢铁行业发展应坚持绿色发展与智能制造，同时加强产业链供应链建设。行业应通过促进供需平衡、结构调整、产业布局调整，以稳定市场。

10、全球主流手机厂商集结折叠屏手机赛道，2022年折叠屏手机销量或迎来爆发式增长。中国手机巨头OPPO官宣将于12月15日发布旗下首款折叠屏手机OPPO Find N。此外，荣耀、vivo也在加足马力研发折叠屏手机，并将于明年正式发布，极大可能是在明年春季消费电子旺季发布，苹果则有望于2023年推出折叠屏手机。

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