实习记者｜陈银霞K12学科培训受限的当下，素质教育成为教培新战场，但机遇与挑战并存。10月29日，亿欧智库发布的《2021中国素质教育策略创新研究报告》显示，受政策支持、资本热捧等影响，2016-2019年素质教育市场连续4年增速超20%。2020年，受疫情影响增速放缓，但市场规模仍旧突破2000亿元。在2000多亿的素质教育赛道中，启蒙素质教育占有绝对比重。主要原因是培训机构想要更早抓住流量入口，因此将培训年龄逐渐前置。亿欧智库数据显示，2018-2020年，启蒙素质教育在整个素质教育市场中，占比分别高达84.35%、85.39%和61.54%。“双减”政策颁布后，学龄前儿童线上培训及线下学科类培训被禁止开展。启蒙素质教育市场中的少儿英语、数理思维、大语文等赛道，边界模糊，遭遇行业大地震。由于这三者在启蒙素质教育赛道中占有较大市场比重，该赛道受到巨大冲击，按照亿欧智库的预测，2021年此行业的规模比此前预计的要减少近一半，近乎腰斩。亿欧智库推测，2021年启蒙素质教育市场将由此前预测的2003亿缩减至1059亿元，直到2024年才有望恢复至2019年的市场规模。不过，随着消费观念升级和学科机构转轨素质赛道，2023年整个素质教育规模或将向4000亿元靠拢，前景仍较为可观。头部效应加剧受政策调控的影响，教培行业中小机构融资难度不断加大，不少抗风险能力较弱的中小教培机构纷纷倒闭。据亿欧智库数据，教育行业市场融资事件2018-2021年上半年连续下降，投入教育行业的资本到了退出的时间节点。在这期间，2020年，教育行业的融资总额达到顶峰，但融资仅仅集中在少数头部机构。这也意味着，素质教育市场将进一步集中，头部效应加剧。目前，素质教育主要包含启蒙素养、语言素养、科创教育、艺术教育、体育教育和游学研学6大赛道。启蒙素养赛道里的主要玩家包括：斑马、火花思维、瓜瓜龙启蒙、豌豆思维、小猴启蒙、掌门少儿、叽里呱啦、凯叔讲故事、腾讯开心鼠英语等。语言素养赛道中，包括VIPKID、51Talk（NYSE：COE）、平安好学、鲸鱼小班、瑞思（NASDAQ：REDU）、伴鱼、诸葛学堂、少年得到、秦汉胡同等。科创教育赛道包括编程猫、童程童美、核桃编程、西瓜创客、小码王、贝尔科教、玩创Lab、VipCode、鲨鱼公园、寓乐世界等。艺术教育赛道则包括美术宝、画啦啦等在线教育和大批传统线下艺术培训机构；体育教育赛道有东方启明星、优肯、动因体育、华蒙星体育、万国体育等公司；游学研学赛道则有斯达营地教育、世纪明德、知鸿研学等公司。此外，面对政策调控，K12教育巨头们也纷纷转轨素质教育。这其中，新东方（NYSE：EDU）上线了素质成长中心，推出素质教育品牌东方创科，面向B端、G端提供科技创新教育。好未来（NYSE：TAL）正式推出素质教育品牌—学而思素养中心；爱学习发布素质教育品牌“繁星”；猿辅导公开南瓜科学产品，上线斑马音乐。掌门教育则以语言、艺术、科学三大领域为核心，推出多元化的素质教育系列产品。此外，学大教育推出编程教育体系；作业帮正式上线小鹿编程、小鹿美术、小鹿学习力三款素养课产品，转战素质教育。不同于以往的“烧钱”打法，教培巨头们和行业中小机构的广告营销、培训时间和培训内容都大大受限，获客难度进一步增加，扩张速度放缓。“教育行业的估值逻辑迎来巨变——由过去的增长逻辑转换为盈利逻辑。对于素质教育机构而言也是如此，其需要更加注重经验效率，通过精细化运营、拓展新市场，追求利润上的富盈。”亿欧智库认为。海外素质教育市场处于蓝海状态国内市场受挫，为开拓新业务，一些教育机构不得不将目光转向海外。比如，VIPKID推出面向4-15岁孩子的在线青少年中文教育平台LingoBus；新东方成立比邻中文Blingo；斑马探索东亚的英语培训市场；伴鱼则面向东南亚市场，售卖伴鱼英语绘本。此外，火花思维教授海外华人孩子思维启蒙及拓展课；点猫科技则早在2020年便推出了出海战略，走向国际化。亿欧智库认为，由于人口红利明显，印度、拉美、东南亚等新兴市场，未来潜力较大。欧洲、北美等成熟市场则凭借较强的购买力和广泛的需求，吸引国内机构进入。而日韩和澳洲等地由于人口基数小、老龄化严重等原因，机会相对较少。随着海外素质教育市场逐步发展，教培行业的出海品牌逐渐多样。此前，教培机构出海产品种类集中在英语培训、辅之以中文培训的语言类培训，但现在，启蒙素养、美术、音乐、少儿编程、中文等品类市场需求正在增加。不过，海外素质教育市场虽然仍处于蓝海状态，但也面临着诸多挑战。比如地缘政治风险、文化差异、团队搭建和管理，以及可能出现的版权问题、渠道问题等。对此，蓝象资本投资副总裁焦念韬曾在CACIE2021第二十二届中国国际教育年会——中英素质教育合作研讨会上建议，“教育出海，第一要合规，达到不同国家对教育产品的要求标准。第二是启蒙、运营方式的本土化，需要对不同国家地区做深入的市场调研。第三是团队，一定要具备有当地渠道积累和推广经验的人才。”“学业压力大”是家长购买素质教育产品的主要障碍根据亿欧智库2021年8月发起的调研，素质教育的渗透仍以低龄孩子为主。接受素质教育的孩子年龄更多集中在6-8岁，占比达67.6%，年纪越大，参培率越低。同时，家长最看重孩子的思维能力、理解和表达能力培育，而对身体健康、科学素养和艺术素养等相关能力培养上重视程度较低，该品类素质教育培训开展难度大。在授课上，41.7%的家长倾向于线上方式，家长对于线上培训的接纳度逐渐和线下培训接近。而在投入时间上，大部分素质教育用户培训周期较短，累计1-2年的用户占比达58.6%。每周素质教育培训3-4小时学生最多，占比近一半。在具体花费上，家长对素质教育的重视程度不如K12，有超过75%的家长在素质教育上花费超过5000元，但此类家长在课外培训占比中低于20%。据亿欧咨询数据，“孩子学业压力大”是家长购买素质教育产品的主要障碍。不过，素质教育仍存在较大的潜在市场空间。相较去年，仅有8%的家长减少了素质教育支出，即使在“双减”政策颁布后，仍有高达80%的家长选择持续投入，家长对素质教育的重视程度正在提高。有31.7%的家长表示一定会、有超过50%的家长表示可能会购买素质教育产品，素质教育未来仍有较多的用户需求有待挖掘。